Agjenti i Thrush, Harry Pendleton, kapet dhe kryen "vetëvrasje" me një kimikat të kthyeshëm, por eprori i tij, Simon Baldinado, refuzon ta ringjallë atë sepse ai tërhiqet nga e dashura e Pendleton, Jojo Tyler. Solo e bind Jojon të ndihmojë U.N.C.L.E. të rimarrë makinën e projeksionit të joneve që Baldinado e ka fshehur në morgun e Thrush duke u shtirur sikur ka dashuri për Baldinadon, i cili lejon që planet e tij personale për Jojon të ndikojnë në gjykimin e tij.