Në Jukatan, agjenti THRUSH Walter Brach (Carroll O'Connor) u bën lavazh truri njerëzve të rëndësishëm nga shumë kombe duke i bërë "bomba me sahat" që do të kthehen në punët e tyre dhe do të bëjnë urdhrat e THRUSH. Pasi i shpëtojnë ndihmësve të Brach, Chuke (Shuji J. Nozawa) dhe leopardëve të tij, Solo dhe amvisa Chris Linnel (Joan O'Brien) kërkojnë ndihmën e znj. Karda (Dovima), numerologes së Brach, për t'i ndihmuar të arratisen.