Agjenti i pensionuar i U.N.C.L.E., Albert Sully (Martin Balsam), kthehet për të imituar një udhëheqës të sindikatës kriminale, dhe këmbëngul të lërë Solon dhe Illyan pas dhe ta drejtojë vetë operacionin. Ai ribashkohet me kolegun e tij të kohës së luftës dhe dashurinë e vjetër Bryn Watson (Barbara Shelly) dhe gjurmon një konferencë sekrete kriminale, me Solon dhe Illyan e acaruar që përpiqen ta parandalojnë atë të vritet gjatë këtij procesi.