Kushëriri i Waverly-t vritet nga qeni i tij kur ai refuzon t'ia shesë lopët e tij një romeni të quajtur Delgrovia (Paul Lambert), kështu që Illya heton dhe, me ndihmën e Ursulës (Susan Oliver) dhe ekspertit të qenve Guido Panzini (Pat Harrington Jr.), gjurmon dy nga qentë deri në pronën e Delgrovia-s, ku ai dhe Ursula shpejt rrethohen nga një tufë qensh vdekjeprurës Dobermanësh.