Një lëshim rakete që lëshon një spore të dëmshme në brezin sovjetik të grurit gjurmohet deri në SHBA. Illya Kuryakin detyrohet të kthehet në shtëpi në Rusi, të cilët kërcënojnë të hakmerren, kështu që Napoleon Solo detyrohet të kërkojë i vetëm për grupin e shkencëtarëve që po përpiqen të fillojnë Luftën e Tretë Botërore.