Dy miq të përjetshëm nga Filadelfia imitojnë agjentët federalë të drogës dhe grabisin trafikantë të vegjël për para të lehta. Skema e tyre dështon kur ata synojnë operacionin e gabuar dhe tërheqin vëmendjen e një rrjeti të fuqishëm narkotikësh.

Aktorët

• Brian Tyree Henry — Ray Driscoll
• Wagner Moura — Manny Carvalho
• Marin Ireland — Mina Campbell
• Amir Arison — Mark Nader
• Nesta Cooper — Michelle Taylor
• Kate Mulgrew — Theresa Bowers
• Ving Rhames — Bartram 'Bart' Driscoll