Clifford është i vendosur të takojë Babette-n, balenën misterioze të bardhë të Ishullit Birdwell. Legjenda thotë se ajo është edhe më e madhe se Clifford! Ka vetëm një problem - ajo nuk është parë kurrë më parë!/Clifford dhe Emily Elizabeth hapin një muze me gjëra të bukura të gjetura përreth ishullit. Ndërsa banorët e Birdwell-it e vizitojnë, miqtë shpejt mësojnë se çdo send vjen me një histori të veçantë.