Sidni bashkohet me Renée-n - një të arratisur në listën më të kërkuar të CIA-s - për të gjetur vrasësin e një miku të ngushtë përpara se vrasësi të mund të sulmojë përsëri. Ndërkohë, Jack rekruton një agjent të ri të pavullnetshëm, Thomas Grace (Balthazar Getty), dhe Weiss përpiqet të vendosë nëse duhet të pranojë apo jo një ngritje në detyrë që do ta detyronte të largohej nga kolegët e tij.