Statusi i agjentes së dyfishtë sekrete të Sydney-t rrezikohet pasi ajo fut fshehurazi një inxhinier bioteknologjie në SD-6 nga misioni i saj në Berlin. Will takon një grua që rrëfen se kishte një aferë me Danny-n pak para vdekjes së tij. Vaughn informon Sydney-n se babai i saj mund të jetë duke punuar për një agjenci të tretë operative sekrete.