Sky ka pësuar një transformim dhe gjatë këtij procesi ka shkaktuar një numërim mbrapsht që askush nuk është në gjendje ta ndalojë. Sarah Jane dhe Sky përfundojnë të bllokuar midis luftës aliene të zhvilluar nga Metalkind dhe Fleshkind. Clyde dhe Rani përpiqen të parandalojnë shpërthimin më të madh që bota ka parë ndonjëherë.