Sarah Jane (Elisabeth Sladen) zhduket në mënyrë misterioze - ashtu si një meteor i madh kërcënon të përplaset drejtpërdrejt në Tokë. Kur Maria (Yasmine Paige) zgjohet një mëngjes, është sikur Sarah Jane - dhe Luke (Tommy Knight) - nuk kanë ekzistuar kurrë. Matanë rrugës në shtëpinë e Sarah Jane jeton një grua e quajtur Andrea (Jane Asher). Dhe me papafingon bosh dhe Z. Smith (Alexander Armstrong) që nuk shihet askund, çdo gjurmë tjetër e Sarah Jane është zhdukur - dhe Maria është e vetmja që mund ta kujtojë atë. Me figurën misterioze me kapuç të Mashtruesit që përndjek Bannerman Road dhe alienin Graske që ndërhyn në kohë, Maria niset të zbulojë se çfarë i ka ndodhur Sarah Jane. Por, ndërsa udhëtimi i saj e kthen në vitin 1964, a do të jetë në gjendje ta gjejë Sarah Jane në kohë për të ndaluar meteorin që të shkatërrojë botën? 312.