Maria dhe Luke fillojnë shkollën e tyre të re ku shoqërohen me një djalë tjetër, Clyde. Megjithatë, dy nga mësuesit dhe gjeniu i klasës rezultojnë të jenë Slitheen në formë njerëzore. Ata janë pushtues pa formë dhe me erë të keqe nga një planet tjetër, qëllimi i të cilëve është të shkatërrojnë Tokën duke fikur Diellin me ndihmën e një makine që Luke pa dashje i ndihmon ta ndezin. Tre adoleshentët ndiqen nëpër shkollë nga familja Slitheen.