Timmy është i magjepsur nga kutia e re muzikore e Mittens, e cila ka një balerinë të shkëlqyer sipër. Por ai dhe Yabba arrijnë ta thyejnë lodrën e saj të çmuar dhe, pavarësisht përpjekjeve të tyre më të mira për ta zëvendësuar atë, Mittens është i pangushëllueshëm, derisa Yabba e bind Timmy-n të luajë vetë balerinën.