Mumm-Ra dërgon Ma-Mutt të maskuar si Mandora për të çliruar Mutantët nga treni i cirkut i Kapiten Bragg-ut dhe dërgon Bragg-un dhe Crowman-in të bien në hapësirën e thellë. Mutantët më pas urdhërohen nga Mumm-Ra të heqin qafe Tygra-n dhe Pumyra-n. Mutantët sulmojnë Njeriun e Borës në malin Hook dhe Snowmeyow kërkon ndihmë nga Pumyra dhe Tygra kontakton Mandorën e vërtetë për të shpëtuar Bragg-un dhe Crowman-in. Pastaj së bashku, ata i kapin përsëri Mutantët. Ndërkohë në New Thundera, dridhjet e tërmetit përkeqësohen dhe Strofka e re e Maceve shembet duke bllokuar Snarfin në rrënoja. Lion-O përdor shpatën për të kontaktuar Thundercat e tjera dhe ata nxitojnë drejt Strofkës për të shpëtuar Snarfin. Më pas, Mumm-Ra shkatërron rregullatorin e Xhiroskopit...