Nga Mbretëria e Hijes, Mjeshtri i Hijes kontakton Shpirtrat e Lashtë të së Keqes (ASOE), duke u treguar atyre se si e kishte kapur rob babanë e Luanit-O, Klaudusin, pak para se Thundera të shpërthente. Pastaj Mjeshtri i Hijes, përmes një ëndrre të keqe, i tregon Luanit-O babain e tij të kapur rob dhe e sfidon Luanin-O në një luftë. Luani-O shkon në Mbretërinë e Hijes përmes Librit dhe Shpatës së Ogureve, dhe është në gjendje të luftojë Mjeshtrin e Hijes për sa kohë që Shpata qëndron e lidhur me librin. Megjithatë, Mjeshtri i Hijes dërgon një shkop të madh për të vjedhur Shpatën. Ai ia del mbanë, dhe pastaj Luani-O dobësohet shumë në Mbretërinë e Hijes. Ndërkohë, Mumm-Ra, duke ndjerë se ASOE do të kthehet kundër tij në favor të Mjeshtrit të Hijes, dërgon Ma-Mutt të vjedhë fshehurazi shpatën nga shkopi i natës dhe ta vendosë përsëri pranë librit. Kjo ia ripërtërin forcën Luanit-O, i cili thërret Shpatën, shpëton Klaudusin dhe e dëbon Mjeshtrin e Hijes. Klaudusi largohet nga Luani-O, por në fund e shihni atë dhe Jagën duke qëndruar pranë njëri-tjetrit në atë formë blu, fantazmë.