Motrat zbulojnë se Phoebe është e lidhur psiqikisht, përmes fuqive të saj, me një demon që vret burra të njohur si 'Succubus'. Për të joshur Succubus-in tek motrat, Prue hedh një magji, e cila e shndërron atë në burrë. Ndërkohë, Piper zbulon nga një kasetë video në shërbimin e takimeve se fqinji i tyre i ri, Dan, është i interesuar për të.