I vendosur tashmë si porti kryesor i Amerikës, Qyteti i Nju Jorkut u shndërrua në metropolin më të madh industrial të vendit, ndërsa një valë masive emigracioni gjerman dhe irlandez e shndërroi qytetin në një nga mjediset urbane më komplekse në botë, duke sjellë me vete një mori problemesh të reja sociale. Episodi i Dytë zbulon se si artistët, inovatorët dhe udhëheqësit e qytetit, nga poeti Walt Whitman te Frederick Law Olmsted dhe Calvert Vaux (projektuesit e Central Park) u përballën me konfliktet në rritje të qytetit - të cilat kulmuan në trazirat katastrofike të Luftës Civile të vitit 1863.