Ephram kërkon udhëzime nga mentori i tij dhe ai i pianos, Will Cleveland (ylli i ftuar James Earl Jones) kur ai po përpiqet të zgjedhë programin muzikor për kasetën e tij të audicionit Julliard. Gjërat nuk shkojnë mirë për Ephram pasi ai përballet me humbjen e një prej marrëdhënieve më të rëndësishme në jetën e tij pasi ai aksidentalisht lëndon ndjenjat e Will. Ndërkohë, Bright fillon një punë në restorantin "The Firehouse" ku takon kamarieren Serena. Gjërat shkojnë keq kur ata kapen nga shefi i tyre në pozicionin më kompromentues në dollap. Së fundmi, Andy dhe Amanda përjetojnë një përparim të mrekullueshëm në terapinë e tyre muzikore me burrin e Amandës (ylli i ftuar Jason Beghe), por Andy shpejt vë në dyshim rezultatet.