Kur Amy shoqëron Eframin në audicionin e tij të Julliard në Boulder, një moment romantik e bën atë të rrëfejë ndjenjat e saj të reja për të. Ndërkohë, Andy përpiqet të bindë mentorin e tij, Dr. Douglas (ylli i ftuar Philip Baker Hall) se ai ka nevojë për një operacion në tru edhe më të rrezikshëm nga sa mendohej fillimisht dhe se Andy është njeriu i duhur për ta bërë këtë. Dr. Abbott përballet me humbjen e praktikës së tij mjekësore pasi duket se asnjë kompani nuk do ta sigurojë atë. Së fundmi, Bright vendos të mos marrë pjesë në ceremoninë e diplomimit të tij, duke zhgënjyer shumë familjen e tij.