Cha Woong përballet me të vërtetën tronditëse në lidhje me babanë e Seul Hae, dhe vendos që duhet të mbajë distancë nga Seul Hae. Nga ana tjetër, Seul Hae është i emocionuar që Cha Woong është partneri i saj dhe mezi pret të zgjidhë më shumë krime së bashku. Ndërsa filmon një nga shfaqjet e tij të shumta magjike, Cha Woong përfshihet në një rast droge. Në të njëjtën kohë, Seul Hae po ndjek një të dyshuar pa e kuptuar rrezikun që e pret.