Seul Hae, një oficere policie me një ndjenjë të fortë përgjegjësie, dëshmon një hajdut që vjedh çantën e dikujt në rrugë. Ajo fillon ta ndjekë hajdutin dhe përfundon në një vend ku Cha Cha Woong kryen një shfaqje trukesh magjike para audiencës. E rrethuar nga turma nën drita shumëngjyrëshe, Seul Hae e ngatërron Cha Woong me hajdutin dhe përpiqet ta arrestojë atë në mes të shfaqjes. Ndërkohë, Cha Woong vendos të jetë në një shfaqje televizive me sekretin pas trukeve të tij magjike të fshehura.