Jethro ka telashe me vajza - nuk po arrin të gjejë një! Jed ​​dhe gjyshja vendosin të organizojnë një takim ku ai dhe Elly Mae mund të takojnë të rinj të mirë. Znj. Hathaway e bankës dhe Z. Drysdale ndihmojnë në organizimin e talentit muzikor. Ata përmendin Beatles, Byrds, Herman's Hermits, Freddie and the Dreamers and the Animals! Ka një diskutim shumë të gjatë qesharak rreth Beatles ku Z. Drysdale komploton një mënyrë për t'i bërë ata depozitues për bankën e tij! Jethro dhe Znj. Hathaway shkojnë në Whisky-A-Go-Go dhe gjejnë Armiqtë (duke përfshirë një Cory Wells shumë të ri - më vonë në The Dog Night) duke vajtuar ""Mojo Woman"" dhe ""Oh Pretty Woman"" dhe ""Turkey In The Straw." Armiqtë tingëllojnë si Yardbirds! Skena të gjata dhe të zgjatura me Armiqtë dhe adoleshentë të egër që kërcejnë jerk, frug dhe boogaloo! Jethro përfundon duke veshur një paruke të Beatles! Ka edhe një vallëzim katror me muzikë ritmike! Duhet ta shikoni patjetër një program televiziv rock n roll!