Në të ardhmen e largët, Diki dymbëdhjetë vjeçar duhet të kalojë testin e inteligjencës qeveritare. Ai është shumë nervoz për rezultatin e testit, por mezi pret të tregojë sa i zgjuar është. Në fund, prindërit e tij marrin lajmin - Diki "e kaloi" testin... por qeveria vret këdo që është shumë inteligjent. Në vitin 1985, Peter Wood, i goditur nga ethet, e gjen veten në kontakt telepatik me Charity Paine, një vajzë të sëmurë të moshës së tij që jeton në Anglinë e Re Puritane. Të dy gëzohen që ndajnë mendimet e tyre, dhe Peter i jep Charity mundësinë të shohë gjëra që ajo nuk i kishte përjetuar kurrë në kohën dhe vendin e saj të kufizuar. Megjithatë, kontakti i tyre i ri shndërrohet në tmerr kur njohuria e Peter për të ardhmen rrezikon jetën e Charity. Ajo pa dashje flet për të ardhmen, duke i bërë fshatarët të besojnë se ajo është një shtrigë.