Shokët e Neilit në shkollë po marrin një ilaç të ri të quajtur "Rapture", i cili duket se rrit inteligjencën e tyre dhe madje mund të nxisë telepatinë dhe telekinezën. Neil zbulon se shoku i tij Deckard e mori formulën për ilaçin nga një faqe interneti, por në përpjekjen e tij për të marrë një mostër për analizë, ai detyrohet ta marrë ilaçin. Ndërkohë, shefja e re e Taggartit, Cynthia Hodge, sugjeron se ai kishte të bënte me sabotimin e misionit të fundit hapësinor, por duket se është e lumtur që dështimi i misionit ka përshpejtuar ditën kur fluturimet hapësinore me pilot do të zëvendësohen nga ato krejtësisht robotike. Një astronaut në pension, Leyton Scott, i thotë Taggartit se një grup i quajtur "The Cadre" është përpjekur për 20 vitet e fundit të heqë qafe fluturimet hapësinore me pilot. Por më pas Leyton zbulon se po vdes nga "Sëmundja e Hënës", një sëmundje e çuditshme që prek vetëm astronautët e Apollos, e cila mund të ketë të bëjë me faktin që ata kanë sjellë më shumë sesa thjesht gurë nga Hëna. Për shkak të shqetësimit të dukshëm mendor të Angelës.