Coliandro detyrohet të jetë partneri i vallëzimit i Paffonit për një mbrëmje. Për t'i shpëtuar kësaj detyre të pakëndshme, ai e gjen veten duke hetuar vrasjen e një këngëtari të ri. Ai ndihmohet jo vetëm nga Paffoni, një balerinë e aftë, por edhe nga Natascia, këngëtarja e re dhe e bukur në orkestrën liscio të udhëhequr nga Vasinto i dyshimtë dhe gruaja e tij Ersilia, e njohur si "Vagona".