Është nata e Halloween dhe fëmijët hasin një djalë të çuditshëm të quajtur Russell, i cili është i bindur se shtëpia e tij është e pushtuar nga fantazmat. Ndërkohë, përbuzja e Dr. Doofenshmirtz për barin e bën atë të shpikë një "transferues mendjesh" që i mundëson atij të bashkojë mendjet me një lopë dhe të shkatërrojë të gjithë barin në Zonën Tri-Shtetërore. Fatkeqësisht, plani i tij dështon dhe ai shndërrohet në një "lopë-qenie" të frikshme që bën kaos sa herë që ka hënë të plotë. Tani i takon Agjentit P ta ndalojë atë dhe të shpëtojë Danville.