Kanë kaluar tre muaj dhe Caroline po mendon të kërkojë një asistent të ri, kështu që Charlie përpiqet të tregojë se do të ishte perfekt për punën dhe e rrëzon Saltyn nga dritarja. Shkëndija fluturojnë midis Caroline dhe veterinerit që trajton Saltyn, pavarësisht frikës së saj se në moshën 24 vjeç ai është shumë i ri për të. Ndërkohë, Richard, pasi ka dështuar si artist në Paris (klienti i tij i vetëm bie në Sena pak para se të blinte disa piktura), kthehet në Nju Jork dhe detyrohet të pranojë një punë të rëndomtë në një dyqan akulloresh, ku atij i mungon vetëm të shohë Caroline në takimin e saj të parë me Joe-n, gjatë të cilit ata ndihmuan në bastisjen e një laboratori eksperimental me kafshë dhe u arrestuan. (Një nga pjesëmarrëset është Shelly, ende e mallëngjyer për Richardin, në paraqitjen e saj të fundit deri më sot.) Caroline zgjohet në shtrat me Joe-n dhe nuk është në gjendje të dalë fshehurazi para se ai të zgjohet dhe të kërkojë ta shohë përsëri atë mbrëmje, dhe gjatë rrugës për në shtëpi ajo dhe Richardi takohen papritur ballë për ballë.