Gjatë Depresionit të Madh, një karnaval udhëtues dhe një predikues karizmatik bëhen forca kundërshtare në një luftë mitike midis së mirës, ​​së keqes, fatit dhe vullnetit të lirë.

Aktorët

• Nick Stahl — Ben Hawkins
• Clancy Brown — Brother Justin
• Michael J. Anderson — Samson
• Tim DeKay — Clayton Jones
• Clea DuVall — Sofie
• Cynthia Ettinger — Rita Sue Dreifuss
• Carla Gallo — Libby Dreifuss
• Adrienne Barbeau — Ruthie