Klubi Winx, të cilët tani janë të njohur për heroizmat e tyre, së shpejti duhet të luftojnë një të keqe të re të quajtur Magjistarët e Rrethit të Zi, të cilët aktualisht janë duke kërkuar zanën e fundit në Tokë. Ndërkohë, një studente e re Clarice bën një shaka të ligë me Florën dhe i fut në kurth shoqes së saj Alice, me të cilën ato duhet të merren gjithashtu. Vajzat mësojnë nga Faragonda se ka një numër të pafund zanash më të larta pas Enchantix, e dyta në veçanti është Believix, e cila mund të përdoret për të arritur zemrat e njerëzve dhe për t'i ndihmuar ata të besojnë te zanat. Gjatë një lufte me Magjistarët, Winx zbulojnë se fuqitë e tyre Enchantix janë shumë të dobëta dhe ato duhet të fitojnë Believix për t'i luftuar ato.