Stefani dhe Damoni kthehen në Mystic Falls me kërkesë të Sybilit, pasi ajo është ende në kërkim të artefaktit historik. Bonnie kthehet nga Parisi e veshur me një grimcë të neveritshme të gjakut të Enzos, duke e bërë Caroline të pyesë veten nëse do të bëhet vampir. Stefani, Damoni, Caroline, Bonnie dhe Enzo marrin pjesë në konkursin e bukurisë Miss Mystic Falls, ku Sybili vazhdon ta ngacmojë Damonin me kujtime të Elenës.