I vendosur për të kapur një vampir të arratisur të quajtur Ambrose, i cili mund të jetë çelësi për kthimin e Stefanit shëndoshë e mirë, Damon shkon në Memphis me Alaricin në krah. Megjithatë, i pavullnetshëm për t'u rikthyer në mënyrat e tij të mëparshme të gjuetisë së vampirëve, Alaric e bën të qartë mungesën e tij të gatishmërisë për të marrë pjesë, ndërsa zbulon të vërtetën rreth tre viteve të fundit pa Damon të jetës së tij. Ndërkohë, në repartin e psikiatrisë, Bonnie takon një grua të re me emrin Virginia, e cila i jep asaj disa informacione të vlefshme se pse Armatura mund të jetë pas saj. Më në fund, Enzo i merr gjërat në dorë kur mëson disa lajme shkatërruese nga Rayna.