Pasi kaloi katër muajt e fundit duke u përballur me humbjen e Damonit në një mënyrë jokonvencionale dhe potencialisht të rrezikshme, Elena është kthyer në Kolegjin Whitmore për fillimin e vitit të dytë. E paaftë për të vazhduar më tej, Caroline është e dëshpëruar për të gjetur një mënyrë për të përmbysur magjinë anti-magjike që Udhëtarët kanë vënë mbi Mystic Falls dhe frustrohet kur thirrjet e saj drejtuar Stefanit mbeten pa përgjigje. Tyler, i cili është përsëri njeri, ka një problem në një ndeshje futbolli që vë në provë aftësinë e tij për të kontrolluar zemërimin e tij, ndërsa Matt shqetësohet se Jeremy po përballet me humbjen e Bonnie-t në një mënyrë vetëshkatërruese. Alaric, i cili po përpiqet të përshtatet me jetën e tij të re si vampir, e gjen veten në një situatë të sikletshme kur takon Jo-n, një mjeke të bukur në spitalin universitar. Së fundmi, ndërsa të gjithë besojnë se Stefani po gjurmon një pistë për të rikthyer Damonin dhe Bonnie-n, Elena tronditet kur mëson të vërtetën se çfarë ka bërë ai në të vërtetë.