Duke vepruar sipas një informacioni misterioz se një komplot po zien kundër tij në New Orleans, Klaus bën një udhëtim në qytetin që ai dhe familja e tij ndihmuan të ndërtonin. Pyetjet e Klaus e çojnë atë në një ribashkim me ish-të mbrojturin e tij, Marcel, një vampir karizmatik i cili ka kontroll të plotë mbi banorët njerëzorë dhe mbinatyrorë të New Orleans. I vendosur për të ndihmuar vëllanë e tij të gjejë shpengim, Elijah ndjek Klausin dhe shpejt mëson se edhe Hayley ka ardhur në Lagjen Franceze duke kërkuar të dhëna për historinë e familjes së saj dhe ka rënë në duart e një shtrige të fuqishme të quajtur Sophie. Ndërkohë, në Mystic Falls, Damon dhe Stefan vazhdojnë me planin e tyre për Elenën, ndërsa Katherine i zbulon Rebekës një dobësi të habitshme dhe i kërkon asaj të japë një mesazh.