Në ishull, Damon ka një përplasje të shëmtuar me një Gjuetar të quajtur Vaughn dhe kupton se është një nga të Pesët. Stefan i rrëfen Elenës ndjenjat e tij të vërteta për mundësinë e rikthimit në njeri. Kur një informacion i ri mahnitës rreth kurës zbulohet papritur, kjo ndryshon situatën për të gjithë. Jeremy ndihmon Bonnie-n të njohë se çfarë është reale dhe çfarë është një iluzion, dhe Shane ngushëllohet nga një grua nga e kaluara e tij, Caitlin. Në Mystic Falls, Caroline dhe Tyler zbulojnë se përpjekja e tyre për të përkthyer kodin në Shpatën e Gjuetarit është e kotë pa ndihmën e Klaus, i cili ka arsyet e tij për zgjidhjen e enigmës.