Elena habitet kur merr një ftesë për një ballo formal, dhe kur Damon dhe Stefan dëgjojnë se festa po mbahet në rezidencën e sapo rinovuar të Klaus-it, të dy këmbëngulin të marrin pjesë në event me të. Caroline dhe Matt gjithashtu marrin ftesa për ballo nga admirues të papritur. Në festën elegante, Elena mëson për një plan të tmerrshëm që mund të çojë në vdekje të shumta dhe ajo duhet të vendosë se kujt mund t'i besojë informacionin e saj të ri. Caroline zbulon një anë të Klaus-it që askush nuk do ta kishte dyshuar. Më në fund, pas një mbrëmjeje dhune dhe shpresash të shuara, Damon gjen një mënyrë të re për t'u përballur.