Stefani dhe Damoni vendosin për një plan të ri për t'u marrë me Katherine në ballon e maskaradës së Lockwood-it. Katherine thërret një mikeshë të vjetër, Lucy-n, që të marrë pjesë në ballo me të. Bonnie, Jeremy dhe Alaric bëjnë çmos për të ndihmuar Stefanin dhe Damonin, por Katherine ka një plan surprizë që asnjëri prej tyre nuk mund ta parashikonte. Gjërat marrin një kthesë të shëmtuar kur Matt dhe Tyler fillojnë të bëjnë të shtëna me miqtë e tyre.