Me mbërritjen e hënës së plotë, Elena përpiqet të përgatitet për çfarëdo që ka planifikuar Klaus dhe Tyler përballet me transformimin e tij të dytë. Ngjarjet e tmerrshme dalin shpejt jashtë kontrollit, pavarësisht një akti të papritur guximi. Më në fund, Damon ia pranon të vërtetën Stefanit për një zhvillim të ri të tmerrshëm me të cilin duhet të përballen...