Kur Caroline, e hutuar dhe e dëshpëruar, largohet nga spitali dhe u bashkohet miqve të saj në Karnavalin e Mystic Falls, Damon dëshiron të ndërmarrë veprime të menjëhershme, por Stefan dhe Elena i dalin në mbrojtje Caroline. Matt është plotësisht i hutuar nga sjellja e Caroline, por ende përpiqet t'i tregojë asaj për ndjenjat e tij për të. Damon ka dyshime për xhaxhain e Tyler, Mason, dhe përdor personalitetin e paqëndrueshëm të Tyler në një përpjekje për ta bërë Mason të zbulojë sekretin e tij. E mërzitur me gjithçka që ndodh përreth saj, Bonnie e shfryn zemërimin e saj mbi Damon.