Elena dhe Alaric sulmojnë të dy Xhonin kur mbërritja e papritur e Izobelit e lë Jennën të shkatërruar. Bonnie punon me Damonin dhe Jeremy-n për të gjetur magjinë që do t'u duhet për të shfrytëzuar fuqinë e paraardhësve të saj. Një Caroline me zemër të thyer nuk di çfarë të bëjë me Mattin. Stefani dhe Damoni kuptojnë se kanë një armë të re sekrete.