Ndërsa hëna e plotë afrohet, Caroline ndihmon Tyler-in të përgatitet për transformimin që ai është i pafuqishëm ta ndalojë. Ndërsa Stefani dhe Katherine luajnë lojëra mendore me njëri-tjetrin, Damon dhe Alaric dyshojnë kur një i panjohur me emrin Jules shfaqet në Mystic Falls, duke kërkuar mikun e saj të zhdukur, Mason. Elena është e frustruar nga përpjekjet e Jeremy dhe miqtë e saj për ta mbajtur atë të sigurt. Bonnie dhe Luca punojnë së bashku në një magji, ndërsa ende i mbajnë sekrete njëri-tjetrit. Më në fund, Elijah shfaqet papritur me një ofertë që mund të ndryshojë gjithçka.