Mesnata, 2 nëntor 1985. Pjesa më e madhe e qytetit të Nju Jorkut është shkatërruar nga trauma psikike e shkaktuar nga vdekja e menjëhershme e "alienit" të teleportuar nga Ozymandias. Dr. Manhattan dhe Laurie, shumë të shqetësuar, vizitojnë shkatërrimin. Pasi kanë parë mjaftueshëm, të dy teleportohen në Polin e Jugut, për të ndjekur një gjurmë grimcash takioni që Dr. Manhattan ndjen se do t'i çojnë në burimin e shqetësimit.