Antoine bën një vepër të mirë dhe një pronar shtëpie dyshon se veprat e Nelson mund të mos jenë aq të mira. Davis nuk arrin të nënshkruajë kontratë me "Sugar Boy" Crawford për operën e tij, por Delmond e bind të atin të regjistrohet për ndihmë nga Klinika e Muzikantëve të New Orleans. L.P. mëson se skeleti i tij pa kokë nuk ka qenë gjithmonë kështu.