Mbrojtësit nisen për në Transilvani për të hetuar zhdukjen e John Harker, një arkeolog i ri që bën kërkime në zonë. Me të mbërritur, ata ftohen në kështjellën e Vladit, një vendas misterioz i cili u shërben darkë në mesnatë. Kur Vladi propozon një dolli, të gjithë bashkohen, përveç Fantazmës, i cili nuk i beson mikpritësit dinak. Të nesërmen të gjithë Mbrojtësit, me përjashtim të Fantazmës, shndërrohen në kafshë që pasqyrojnë karakteristikat e personalitetit të tyre - Vladi kishte spërkatur pijet e tyre të darkës me një ilaç magjik. Dynak X lëshon një antidot për heronjtë tanë nëpërmjet një rakete të drejtuar. Kshin, i cili tani po argëtohet si një majmun merimangë, merr antidotin nga kopshti dhe, me Fantazmën, i liron Mbrojtësit/kafshët nga kafazet e tyre dhe i jep antidotin. Të rikthyer në gjendjen e mëparshme, Mbrojtësit kthejnë drita të forta mbi Vladin, duke e transformuar atë në John Harker! I riu ishte pushtuar nga vampiri më i vjetër, Vladi.