Pasi Orac gjurmon gjurmët e Blake deri në planetin Gauda Prime, Avon dhe ekuipazhi udhëtojnë atje, duke lënë pas bazën e shkatërruar të Xenon. Scorpio sulmohet gjatë afrimit të planetit dhe bie përplasje në sipërfaqen e Gauda Prime. Avon dhe ekuipazhi udhëtojnë në kërkim të Blake dhe zbulojnë se ai mund t'i jetë shitur Federatës.