Newton, i shqetësuar për pasojat e një zhvillimi shqetësues që përfshin një zyrtar të rangut të lartë, detyrohet të thërrasë në veprim një ndërrues formash në gjumë. Ndërsa Walter dhe pjesa tjetër e ekipit mbledhin prova, ata e zhvendosin hetimin në Massive Dynamic, ku Olivia vihet në gatishmëri të lartë dhe Walter e gjen veten në një situatë të rrezikshme.