Divizioni Fringe është duke u marrë me rastin kur trupa të gjymtuar rëndë të zbrazur nga lëngu i palcës kurrizore fillojnë të grumbullohen. Pasi hetimi i tyre i çon ata te një shkencëtar me lidhje të mundshme me Z.F.T. qelizë bioterroriste, ata tronditen kur zbulojnë identitetin dhe motivin e vrasësit. Kur vrasjet ndodhin me frekuencë gjithnjë e në rritje, Olivia, Peter dhe Walter bëjnë çmos t'i ndalojnë.