Perandori dhe motra e tij, Perandoresha, zbulojnë vendndodhjen e një objekti mistik jashtëzakonisht të fuqishëm të njohur si "Zemra e Dragoit të Zi". Megjithatë, Ang dhe Ling janë në kërkim të Zemrës mistike të vetë Dragoit të Artë. Me të, Ang dhe Ling arrijnë të zhdukin më në fund Perandorin e Yingut më të Errët dhe të thyejnë Zemrën e errët të Dragoit të Zi gjatë këtij procesi.