Një kokë bërthamore e gjallë futet kontrabandë në Shtetet e Bashkuara dhe dëshmitari i vetëm i aktit është një shofer picash me probleme mendore i quajtur Rudy, i cili dëshmoi transferimin. Një transmetim që pretendon se koka bërthamore është e armatosur në një qytet të rastësishëm dhe do të shpërthejë brenda 24 orësh përgjohet dhe Seksion përdor Rudyn për të përcaktuar se kush është njeriu që solli kokën bërthamore në vend - një tradhtar në Agjenci. Vendndodhja zbulohet dhe me ndihmën e Rudyt, Birkoff është në gjendje të përcaktojë kodin që do ta çaktivizojë bombën në kohë. Rudyt i lejohet të jetojë falë ndihmës së tij dhe i lejohet të largohet nga Seksioni me garancitë e Nikitës se nuk do t'i tregojë kurrë askujt për Seksionin ose vendndodhjen e saj.