Drejtpërdrejt nga Nju Jorku, është... Paul Simon! Skeçet përfshijnë "Geraldo Rivera Hap Varrin e Ushtarit të Panjohur", "Wall Shackles Prison", "The Late Show with Joan Rivers", "The Limits Of The Imagination", "Dirk Landers, Operativ i CIA-s", një performancë e ftuar nga Penn & Teller, "Producenti Tommy Flanagan", "Brim Decaffeinated", "A Mother's Day Message" dhe "Trojans". Paul Simon performoi "You Can Call Me Al", "Homeless" me Ladysmith Black Mambazo dhe "Graceland".