Klienti i ri i Morgan, Edwin Yancy, rezulton të jetë një burrë i ëmbël dhe i butë, suksesi i të cilit ka qenë në shkrimin e librave të njohur për fëmijë. Morgan është i hutuar nga dëmi që Edwin mund të ketë bërë, dhe kërkimi i tij pengohet nga vizione të vazhdueshme të vdekjes dhe dhunës nga e kaluara e tij që ai nuk duket se është në gjendje t'i ndalojë.